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    電力設備:由集中招標數據看市場態勢

    發布時間:2017-05-13 06:01內容來源:新電力網 點擊:

      2005年起國家電網公司實施集中規模招標,并自2006年第六次招標開始建立公司總部和網省公司兩級管理體系,在應用高質量低能耗產品與降低工程造價方面取得了效果。

      集中規模招標反映了220kv~500kv電網變電站的建設進度,相對具有較高的準確可比性。從05III~06VIII數據中可以大致看出整個高電壓等級輸變電設備市場態勢,如500kv骨干電網的投資增速明顯,外資企業在高端市場占據較大市場份額,內資企業整體的市場份額在逐步上升等。

      我們堅持年度策略報告(06.12.18)中的觀點:綜合考慮到性價比、工程造價、新技術應用和分包制等因素,集中規模招標對輸變電設備龍頭企業是利大于弊。

      我們對變壓器、電抗器、電流互感器、電壓互感器、組合電器、斷路器、隔離開關等主要設備招標數據進行了分析。

      變壓器——內資企業市場份額總體呈現上升趨勢

      電抗器——內資企業產品性價比優勢充分體現

      互感器——上海MWB和日新電機是行業的領跑者

      組合電器——合資企業占據500kv高端產品市場

      斷路器——平高在500kv瓷柱式斷路器市場取得進展

      隔離開關——內資企業具有明顯優勢

      在上市公司投資價值分析中,利用雙坐標圖描述了國內各電力設備制造企業在集中招標的市場份額和產品電壓等級情況,以及主要上市公司的持續盈利能力與市場份額情況。

      傳統的龍頭企業逐步向高電壓等級高端產品傾斜

      新進入者在迅速擴大低電壓等級產品市場份額

      民營企業在逐步提升產品的電壓等級。

      輸變電設備制造企業新電力網國家電網投資的盛宴,理應享受較高估值。我們尤為看重對旗下子公司具有控制權的公司,應該給予他們合理估值,如特變電工、平高電氣、思源電氣等。

      1.國家電網公司的集中規模招標

      1.1.國家電網公司建立兩級招標管理體系

      自2005年起國家電網公司實施集中規模招標,總部負責330kv及以上輸變電工程設備的招標。2006年8月,國家電網公司在進行了十一批集中規模招標之后,開始建立公司總部和網省公司兩級管理體系:自06VI集中規模招標起,

      總部負責220kv及以上輸變電工程的招標

      網省公司組建招投標管理中心,負責110kv及以下輸變電工程的招標從招標數據可以看出,06VI招標中220kV等級數量大、分包多、分組多,就是因為220kv納入國家電網公司集中規模招標的結果。

      國家電網公司集中招標在應用高質量低能耗產品與降低工程造價方面取得了效果。

      招標節資率達8%以上:05I~06V招標合計中標金額288億,比工程概算低26億;06VI招標中標金額37億,節約3億。

      逐步加大新型高端產品的使用數量,如組合電器、倒立式互感器等,提高了變電站的可靠性,有利于電網長期安全穩定運行,降低了日后運行維護費用。

      將要全面推廣典型設計,統一建設標準和設備規范,減少設備型式,便于集中規模招標,方便運行維護。

      1.2.集中規模招標反映了變電站建設進度

      我們對集中規模招標中標信息(05III~05VI,06I~06VIII)(見圖1)進行了分析。

      各類產品單一曲線上的月度數據間無明顯規律性,我們認為主要原因有兩點:

      一、招投標的組織與變電站工程建設規劃進度相關;

      二、220kv等級納入06VI~06VIII招標中,新電力,之后數據與之前數據相比差異大。

      不同產品同一電壓等級的曲線形狀上有相似之處,特別是500kv等級?梢钥闯,05V、06I、06IV和06VI招標中的招標量較多,這正是由按變電站工程進度來進行招標決定的,并且變壓器、互感器等按變電站設計存在一定的匹配。

      同類產品不同等級的曲線存在相關性,特別是500kv與220kv之間,但是在06VI~06VIII由于220kv納入相關性減弱。詳細對照招標數據可知,500kv變電站中500kv等級與220kv等級的設備數量存在一定關系。

      330kv與500kv等級的曲線并無明顯相關性,主要是因為西北電網330kv變電站與其他區域電網500kv變電站的建設規劃進度并不相關。

      后面我們對變壓器、電抗器、電流互感器、電壓互感器、組合電器、斷路器、隔離開關等主要設備招標數據進行了分析。我們需要指出的幾點是,

      05年數據統計的基礎是05III~05VI招標,這是由于國網公司未公布05I~05II招標的數據。一般來說,年度第I次招標量較大,因此我們計算得到的05年市場份額偏差可能較大,且不能簡單計算出年度同比增長。

      06年數據包括全部06I~06VIII招標,基本可以反映設備企業在06年獲得的500kv訂單的情況,我們在統計各類產品的市場份額時按照電壓等級進行分類,未細分至各個型號。而實際上企業在細分市場中的地位更值得關注,我們在后面有所分析。

      1.3.招標數據大致體現輸變電設備市場的競爭態勢

      集中招標數據相對具有較高的準確可比性,從中可以大致看出整個高電壓等級(220kv~500kv)輸變電設備市場的態勢,如500kv骨干電網的投資增速明顯,外資企業在高端市場占據較大市場份額,內資企業整體的市場份額在逐步上升等。

      2006年招標次數與招標量明顯高于2005年,以500kv變壓器為例,06I~06VIII的8次招標中的招標量為280臺,而05III~05VI的4次招標中的招標量僅為87臺,按相同統計口徑估算增幅約100%,而據估算2006年國內電網投資增速約35%,因此上述數據印證了我們長期以來的一個觀點:國內500kv等級骨干電網是投資重點,其投資增速將快于全部電網投資的增速水平,輸變電設備企業的市場規模增長得以保證,市場容量的迅速擴大使得各設備企業的中標量均顯著增加。

      外資企業在高端市場占據較大市場份額,技術優勢與行業資質是主要因素。如重慶ABB/常州東芝(500kv變壓器)、平高東芝(500kv組合電器)、上海MWB(500kv電流互感器)、日新電機(220~500kv電壓互感器)、阿,m/西門子/北京ABB(500kv斷路器)等。

      由05~06年集中招標數據來看,內資企業的市場份額在逐步上升,目前以220kv市場為主。但是幾大龍頭企業均已躋身500kv細分市場,特別是在變壓器、互感器和隔離開關市場達到與外資企業分庭抗禮的地位。我們認為,隨著行業資質的逐步提升,內資企業的市場份額還有提升的空間。

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